# PROON CRM — Kompletná dokumentácia

> Slovenský CRM systém na riadenie firmy s AI asistentom. Zákazníci, projekty, úlohy, cenové ponuky, objednávky, sklad, email marketing, personalistika a vlastné tabuľky. Vstavaný MCP server pre Claude, ChatGPT a Gemini. Produkt spoločnosti MR. Digital Studio.

---

## O produkte

Proon CRM je all-in-one softvérové riešenie na riadenie firmy. Systém centralizuje evidenciu zákazníkov, projektov, úloh, cenových ponúk, objednávok, skladu, personalistiky a marketingu na jedno miesto. Nahradí desiatky aplikácií jedným inteligentným systémom s AI asistentom.

Systém je navrhnutý špeciálne pre slovenský a český trh — slovenské rozhranie, slovenská fakturácia (Superfaktúra, Kros, iDoklad), overenie IČO/DIČ cez slovenské registre, GDPR ochrana osobných údajov.

### Štatistiky

- Slovenský a český jazyk rozhrania
- 99.9% dostupnosť systému
- Vstavaný MCP server pre AI asistentov
- Podpora 8/5

---

## Funkcie

### CRM a zákazníci

Kompletná evidencia firiem a kontaktov. Každý zákazník má adresu, IČO, DIČ, IC DPH, telefón, email, kategóriu a status. Automatické overenie údajov cez slovenské registre (ORSR, ŽR). Zákazník môže mať projekty, cenové ponuky, objednávky a aktivity.

**Funkcie:**
- Evidencia firiem aj fyzických osôb
- Kontaktné osoby s rolami
- Kategórie a statusy pre segmentáciu
- Mapa zákazníkov s geocodingom
- Import/export z Excel
- Vlastné stĺpce a filtre

### Projekty

Správa projektov s rozpočtom, skutočnými nákladmi, úlohami a členmi tímu. Finančný prehľad rozpočtu vs. skutočných nákladov. Prepojenie na zákazníkov a objednávky.

**Funkcie:**
- Rozpočet a náklady (materiál, práca, ostatné)
- Členovia tímu s rolami
- Úlohy s prioritou a termínom
- Stavy: plánovanie, aktívny, pozastavený, dokončený, archivovaný
- Prepojenie na objednávky a cenové ponuky

### Plánovač úloh

Profesionálny plánovač úloh s prioritami (nízka, stredná, vysoká, urgentná), stavmi (čakajúca, v procese, dokončená, zrušená), termínmi a priradením na používateľov. Patria pod projekty alebo sú samostatné.

**Funkcie:**
- Kanban a zoznamový pohľad
- Komentáre a diskusia
- Notifikácie pri zmene stavu
- Filtrovanie podľa projektu, priority, termínu
- Push notifikácie na mobilné zariadenia

### Cenové ponuky

Tvorba cenových ponúk s položkami (názov, množstvo, jednotka, cena). PDF generovanie, odosielanie emailom s HTML podpisom. Stavy: vytvorená, odoslaná, schválená, odmietnutá. Konverzia na objednávku jedným klikom.

**Funkcie:**
- Editor s položkami a cenami
- PDF export s vlastnou šablónou (predné a zadné strany)
- Odoslanie emailom s podpisom
- Konverzia na objednávku
- Prepojenie na zákazníkov a projekty

### Objednávky

Evidencia objednávok s položkami. Rovnaká štruktúra ako cenové ponuky. Prepojenie so skladom — automatický odpočet pri vytvorení. PDF generovanie.

### Sklad

Kompletné riadenie skladu s kategóriami, množstvami, cenami a transakciami. Príjem a výdaj tovaru s históriou pohybov. Automatické notifikácie pri dosiahnutí minimálneho množstva.

**Funkcie:**
- Skladové položky s čiarovým kódom, hmotnosťou, rozmermi
- Kategórie s farbami a prefixmi
- Príjem a výdaj s dôvodom a referenciu
- Automatický odpočet zo skladu pri objednávke
- QR kódy pre položky
- Import/export Excel
- Push notifikácie pri nízkom stave
- Obrázky a galéria produktov
- XML feed pre e-commerce

### Email marketing

Hromadné emaily na kontaktné skupiny. Tvorba šablón, odosielanie kampaní, štatistiky otvorení a kliknutí.

### Personalistika

HR modul na evidenciu uchádzačov o prácu — životopisy, poznámky, stav výberového konania.

### Kalendár a aktivity

Stretnutia, hovory, emaily a iné udalosti v kalendári. Typy: meeting, call, email, task, other. Prepojenie na zákazníkov a projekty.

### Vlastné tabuľky (No-Code)

No-code tabuľky s vlastnými stĺpcami — text, číslo, dátum, datetime, boolean, select, vzťah, vzorec, rollup, obrázok, súbor. Dáta uložené ako JSON. Vhodné na evidenciu čohokoľvek čo štandardné moduly nepokrývajú.

### Dashboardy

Interaktívne dashboardy s grafmi — tržby, počty zákazníkov, projekty, úlohy, objednávky. Porovnanie mesiacov a rokov.

### Notifikácie

Push notifikácie v prehliadači a na mobilných zariadeniach. Notifikácie pri nových úlohách, zmenách stavov, komentároch, low stock.

### Overenie firiem

Automatické overenie IČO a DIČ cez slovenské registre (ORSR, Živnostenský register). Doplnenie názvu, sídla a právnej formy.

---

## MCP Server — AI asistent pre CRM

Proon CRM má vstavaný MCP (Model Context Protocol) server, ktorý umožňuje pripojiť AI asistentov priamo k systému. AI asistent potom vie pracovať s vašimi CRM dátami cez prirodzený jazyk.

**Čo AI asistent vie robiť:**
- Spravovať zákazníkov — vyhľadávanie, vytváranie, aktualizácia, filtrovanie podľa kategórie a statusu
- Spravovať projekty — vytváranie, priradenie členov, sledovanie rozpočtu
- Spravovať úlohy — vytváranie, priradenie, zmena stavu a priority
- Pracovať s cenovými ponukami a objednávkami
- Spravovať sklad — príjem, výdaj, vytváranie položiek, kontrola stavu zásob
- Pracovať s vlastnými tabuľkami
- Generovať reporty a štatistiky

**GDPR friendly:**
AI asistent pracuje s bežnými obchodnými dátami. Prístup je zabezpečený cez OAuth 2.0. Každý používateľ sa prihlasuje vlastným účtom a vidí len dáta podľa svojich oprávnení.

**Ako sa pripojiť:**
1. Otvorte Claude Desktop, Claude Code alebo iného MCP-kompatibilného AI klienta
2. Pridajte nový MCP server s URL: `https://vasadomena.proon.tech/mcp/crm`
3. Prihláste sa svojím účtom Proon CRM (OAuth 2.0 autorizácia)
4. AI asistent získa prístup k vašim CRM dátam podľa vašich oprávnení

**MCP Server URL:** `{vaša-doména}/mcp/crm`
**Autentifikácia:** OAuth 2.0 (Passport)
**Protokol:** MCP (Model Context Protocol) — otvorený štandard od Anthropic
**Middleware:** Rate limiting 120 req/5 min, auth:api

**Dostupné MCP nástroje (tools):**
- `manage-customers` — CRUD zákazníkov, filtrovanie podľa kategórie, statusu, dátumu
- `manage-projects` — CRUD projektov, rozpočty, členovia tímu
- `manage-tasks` — CRUD úloh, priradenie, priorita, stav
- `manage-quotes` — cenové ponuky, konverzia na objednávky
- `manage-orders` — objednávky s položkami
- `manage-inventory` — sklad: zoznam, detail, príjem, výdaj, vytvorenie, low-stock, kategórie
- `manage-activities` — kalendár, stretnutia, hovory
- `manage-custom-tables` — vlastné no-code tabuľky
- `manage-candidates` — HR modul
- `manage-marketing` — email šablóny, kontaktné skupiny, kampane
- `list-users` — zoznam používateľov (iba čítanie)
- `list-company-profiles` — firemné profily

**Podporovaní AI asistenti:** Claude (Anthropic), ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google) a akýkoľvek AI agent podporujúci MCP protokol.

**Video ukážka:** Na hlavnej stránke proon.tech nájdete video ukážku práce s AI asistentom cez Claude Code.

---

## Integrácie

- **Fakturácia:** Superfaktúra, Kros, iDoklad (API)
- **Platby:** Stripe, GoPay
- **Automatizácia:** n8n, Make.com, Zapier (webhooky + API)
- **AI:** Claude, ChatGPT, Gemini (MCP server)
- **Registre:** ORSR, Živnostenský register (overenie IČO/DIČ)
- **Geocoding:** OpenStreetMap Nominatim (mapa zákazníkov)

---

## Kontakt

- **Web:** https://proon.tech
- **Email:** info@mrdigital.sk
- **Telefón:** +421 949 612 022
- **Spoločnosť:** MR. Digital Studio
- **Sídlo:** Slovensko

---

## Mapa stránok

- [Úvod — proon.tech](https://proon.tech/)
- [CRM a zákazníci](https://proon.tech/funkcionality/evidencia-zakaznikov-a-partnerov) — evidencia firiem a kontaktov
- [Plánovač úloh](https://proon.tech/funkcionality/planovac-uloh) — úlohy s prioritami a termínmi
- [Obchodné spolupráce](https://proon.tech/funkcionality/obchodne-spoluprace) — cenové ponuky a objednávky
- [Evidencia práce](https://proon.tech/funkcionality/evidencia-prace) — tracking odpracovaného času
- [Email marketing](https://proon.tech/funkcionality/email-marketing) — kampane a šablóny
- [Personalistika](https://proon.tech/funkcionality/personalistika) — HR modul
- [Kalendár](https://proon.tech/funkcionality/kalendar) — aktivity a stretnutia
- [Evidencia objednávok](https://proon.tech/funkcionality/evidencia-objednavok) — objednávky s PDF
- [Notifikácie](https://proon.tech/funkcionality/notifikacie) — push a web notifikácie
- [Dashboardy](https://proon.tech/funkcionality/dashboard) — grafy a štatistiky
- [Overenie firiem](https://proon.tech/funkcionality/overenie-firiem) — ORSR, ŽR
- [Channel Manager](https://proon.tech/funkcionality/channel-manager) — správa rezervácií