Dashboardy
RiadenieRozhodujte sa na základe dát, nie pocitov
Riadenie · Správa dokumentov
Všetky dokumenty firmy na jednom mieste
súčasť PROON. od
19 € / používateľ bez DPH
Tento týždeň
33
Hotové
89%
AI asistent
MCP
Pri zákazníkoch a projektoch Aktívne
Dokumenty zo šablón Hotové
AI čítanie údajov Nové
Online podpis Live
Prístupové práva Auto
2FA a audit log Aktívne
Funkcie
9
AI cez MCP
Claude, ChatGPT, Gemini
Funkcie správy dokumentov
Zmluvy, faktúry, ponuky aj fotky máte uložené pri zákazníkovi, projekte alebo obchodnom prípade, nie v desiatich priečinkoch. Zmluvu vyplníte zo šablóny, pošlete na online podpis a AI asistent z PDF a bločkov prečíta údaje za vás.
Digitálny archív dokumentov, ktorý vie, ku komu a čomu súbor patrí
Čo modul zvládne
- Pri zákazníkoch a projektoch Každý súbor priradíte k zákazníkovi, projektu, úlohe alebo obchodnému prípadu.
- Dokumenty zo šablón Nahráte vlastnú šablónu vo Worde a Proon ju vyplní údajmi zákazníka, ponuky, objednávky alebo projektu. Stiahnete ju ako Word alebo PDF.
- AI čítanie údajov Faktúru, bloček alebo zmluvu nahráte AI asistentovi a ten z nej prečíta sumy, dátumy a dodávateľa. Číta PDF, obrázky aj Excel.
- Online podpis Dokument pošlete e-mailom na podpis. Vidíte, či ho klient otvoril, podpísal alebo odmietol.
- Prístupové práva Súbory sa riadia oprávneniami záznamu. Kto nemá prístup k zákazníkovi alebo projektu, jeho dokumenty neuvidí.
- 2FA a audit log Dvojfaktorové prihlásenie a záznam o tom, kto dokument vytvoril, nahradil novou verziou alebo podpísal.
- Nahrávanie z mobilu Odfoťte bloček alebo protokol v teréne a cez prehliadač ho hneď nahrajte k správnemu projektu.
- Doklady do nákladov Z faktúry dodávateľa pripraví AI asistent náklad v SuperFaktúre aj s priloženým dokladom.
- Zdieľanie s tímom Súbory pri projekte a úlohe vidí celý tím, ktorý na nich pracuje.
Dobré vedieť
- Spustenie
- do 2 minút
- Prepojenie
- všetky moduly
- Aplikácie
- web, iOS, Android
Ako to beží
Od šablóny po podpísanú zmluvu
Takto vznikne a podpíše sa jeden dokument.
1
Šablóna vo Worde
Zmluvu či protokol nahráte ako šablónu vo Worde s poľami na doplnenie.
Word šablóna
Bez prepisovania 2
Údaje sa doplnia samy
Pri zákazníkovi, obchode alebo projekte vytvoríte dokument a polia sa vyplnia z Proonu.
Word PDF
3
Podpis na diaľku
Klient dostane e-mail s odkazom a dokument podpíše online.
Elektronický podpis E-mail
4
Podpísaný pri zázname
Podpísaný súbor sa uloží k záznamu a vám príde upozornenie.
Upozornenie
PROON.
✓Zmluva podpísanáBez tlače a skenovania.
Porovnanie
Súbory všade vs správa dokumentov v PROON
Koľko času týždenne strávite hľadaním jednej zmluvy?
Dnes
Bez systému
- Súbory sú v e-mailoch, na diskoch aj v mobiloch kolegov
- Hľadanie jednej zmluvy zaberie zbytočne veľa času
- Faktúry a bločky prepisujete do systému ručne
- Nikto nevie, kto má k čomu prístup
- Duplikáty a staré verzie toho istého súboru
S PROON.
S PROON
- Každý dokument je pri zákazníkovi alebo projekte
- Zmluvu vyplníte zo šablóny a pošlete na podpis
- AI asistent prečíta údaje z faktúr a bločkov
- Prístupové práva a audit log
- Jedno miesto pre celý tím
Pre koho
Pre koho je správa dokumentov
Pre firmy, ktoré majú viac papierov, ako by chceli
Konzultácia zdarma- Stavebné a remeselné firmyZmluvy, fotky zo stavby a preberacie protokoly pri každej zákazke.
- Kancelárie a poradenstvoKlientske spisy a zmluvy s prístupom len pre určených ľudí.
- Obchod a e-shopyFaktúry dodávateľov, dodacie listy a reklamačné protokoly.
- Ubytovanie a správa nehnuteľnostíNájomné zmluvy, preberacie protokoly a revízie.
AI asistent vstavaný
Dokumenty čítané AI
AI asistent spracuje PDF, obrázky aj Excel, ktoré mu nahráte. Zhrnie ich a údaje z nich uloží tam, kam patria.
Sklad
„Prijmi na sklad položky z tohto dodacieho listu"
Faktúra
„Vyťaž údaje z tejto faktúry a ulož ju ako náklad"
Zhrnutie
„Zhrň túto zmluvu v piatich bodoch"
Zákazník
„Z tejto vizitky založ nového zákazníka"
Funguje s Claude, ChatGPT aj Gemini cez vstavaný MCP server. Prístup je zabezpečený cez OAuth 2.0 a riadi sa oprávneniami používateľa.
Správa dokumentov
Prepojené s ďalšími modulmi
Dokumenty žijú tam, kde s nimi pracujete
Poznámky, súbory a správy
Poznámky a komunikácia pri každom zázname
Evidencia objednávok
Dodacie listy a faktúry pri objednávkach
Znalostná báza
Firemné postupy a návody ako wiki
Aký je rozdiel medzi správou dokumentov v Proone a Google Diskom?
Google Disk je úložisko súborov. V Proone je dokument prepojený so zákazníkom alebo projektom, zmluvu vyplníte zo šablóny údajmi z CRM a pošlete ju na online podpis.
Aké typy súborov môžem ukladať?
Ukladať môžete bežné typy súborov. AI asistent vie čítať a spracovať PDF, obrázky aj Excel.
Ako AI spracuje faktúru alebo bloček?
Nahráte súbor AI asistentovi a ten rozpozná dodávateľa, sumu, DPH a dátum. Pripraví záznam nákladu a vy ho len skontrolujete.
Sú dokumenty v Proone v bezpečí?
Áno. Prihlásenie chráni dvojfaktorové overenie, k dokumentom sa dostane len ten, kto má prístup k záznamu, a audit log zaznamenáva vytvorenie, úpravu aj podpis dokumentov.
Dá sa správa dokumentov prepojiť s účtovníctvom?
Áno. Proon vystavuje faktúry cez SuperFaktúru, iDoklad, KROS alebo Pohodu a prijaté faktúry zo SuperFaktúry máte v nákladoch, takže doklady nemusíte prepisovať ručne.
PROON.
Prestaňte hľadať dokumenty
Správa dokumentov je súčasťou Proon CRM. Na konzultácii vám ukážeme, ako preniesť existujúce súbory.
Ďalšie moduly
Všetky modulyDashboardy
RiadenieRozhodujte sa na základe dát, nie pocitov
Plánovač úloh
RiadenieÚlohy, projekty a tímy pod kontrolou
Kalendár
RiadenieKalendár ktorý spája celú firmu
