Realitné kancelárie
Reality, financie a právoNehnuteľnosti, záujemcovia a obhliadky v jednom systéme
Reality, financie a právo · Riešenie pre finančných poradcov
Klienti, zmluvy a výročia pod kontrolou
súčasť PROON. od
19 € / používateľ bez DPH
Tento týždeň
33
Hotové
89%
AI asistent
MCP
Prehľad klientov Aktívne
Zmluvy a výročia Hotové
Zabudnuté výročia Nové
Stretnutia s klientmi Live
Leady z reklám Auto
Rozdelenie leadov Aktívne
Funkcie
9
AI cez MCP
Claude, ChatGPT, Gemini
Čo PROON. rieši pre finančných poradcov
Karta klienta so zmluvami a termínmi výročí, stretnutia, ktoré si klient rezervuje sám, a pripomienky, aby žiadne výročie neprešlo bez kontaktu. Leady z webu a z Facebooku idú rovno k správnemu poradcovi.
Viac času na klientov, menej hľadania v tabuľkách
Čo modul zvládne
- Prehľad klientov CRM s vlastnými poliami uchová rodinu, príjmy a poznámky ku klientovi.
- Zmluvy a výročia Vlastné tabuľky (no-code) evidujú zmluvy, produkty a termíny výročí.
- Zabudnuté výročia Plánovač úloh pripomenie, koho treba kontaktovať.
- Stretnutia s klientmi Rezervácia termínov ponúkne klientom voľné časy online.
- Leady z reklám Facebook Lead Ads a formuláre z webu idú rovno do CRM.
- Rozdelenie leadov Každý nový kontakt dostane poradcu a úlohu s termínom.
- Pravidelný kontakt E-mail marketing a SMS marketing udržia klientov v obraze.
- Dokumenty klientov Správa dokumentov drží podklady a zmluvy pri klientovi.
- Postupy pre nováčikov Znalostná báza uchová postupy a odpovede na časté otázky.
Dobré vedieť
- Spustenie
- do 2 minút
- Prepojenie
- všetky moduly
- Aplikácie
- web, iOS, Android
Porovnanie
Poradenstvo bez systému vs s PROON.
Koľko výročí ste minulý rok prehliadli?
Dnes
Bez systému
- Klienti a zmluvy sú v tabuľkách a zošitoch
- Výročia sa sledujú ručne
- Leady z reklám ostanú v e-maili
- Stretnutia sa dohadujú cez správy
- Klient sa ozve, až keď je nespokojný
S PROON.
S PROON.
- Karta klienta so zmluvami a poznámkami
- Úloha pred každým výročím
- Leady z Facebooku a webu priamo v CRM
- Online rezervácia stretnutí
- Pravidelný kontakt cez e-mail a SMS
Pre koho
Pre koho je riešenie určené
Pre poradcov, ktorí chcú mať klientov pod kontrolou
Konzultácia zdarma- Samostatní poradcoviaVlastné portfólio klientov a termíny v mobile.
- Poradenské tímyRozdelenie leadov a prehľad o práci tímu.
- Poisťovacie agentúryZmluvy, výročia a servis klientov.
- Hypotekárni špecialistiRozpracované žiadosti, podklady a termíny.
AI asistent vstavaný
Poradenstvo s AI asistentom
Opýtajte sa na klientov a výročia bez listovania v tabuľkách. Funguje s Claude, ChatGPT aj Gemini cez MCP.
Výročia
„Ktorým klientom končí výročie zmluvy v novembri?"
Leady
„Ktoré nové leady ešte nikto nekontaktoval?"
Stretnutia
„Aké stretnutia mám tento týždeň a s kým?"
Klient
„Zhrň všetko, čo vieme o klientovi Novákovi"
Funguje s Claude, ChatGPT aj Gemini cez vstavaný MCP server. Prístup je zabezpečený cez OAuth 2.0 a riadi sa oprávneniami používateľa.
Finanční poradcovia a poisťovacie agentúry
Moduly, ktoré využijete
Moduly, ktoré finančný poradca využije
CRM a zákazníci
Klienti s vlastnými poliami a históriou
Vlastné tabuľky (no-code)
Zmluvy, produkty a výročia
Plánovač úloh
Pripomienky výročí a úlohy z leadov
Rezervácia termínov
Stretnutia s klientmi online
Sociálne siete
Správy zo sietí a leady z Facebooku
E-mail marketing
Pravidelný kontakt s klientmi
SMS marketing
Krátke pripomienky a oznamy
Správa dokumentov
Podklady a zmluvy pri klientovi
AI asistent a MCP
Klienti a výročia cez Claude, ChatGPT či Gemini
Dajú sa evidovať zmluvy a výročia?
Áno. Vo vlastnej tabuľke si nastavíte zmluvy s produktom, inštitúciou a dátumom výročia a prepojíte ich s klientom.
Pripomenie mi PROON. výročie zmluvy?
Áno. K výročiu vznikne úloha s termínom, takže viete, koho treba kontaktovať, ešte kým je čas.
Prídu leady z reklám rovno k poradcovi?
Áno. Leady z Facebook Lead Ads a webových formulárov sa uložia do CRM a môžu sa priradiť poradcovi ako úloha.
Nahrádza PROON. systém finančnej inštitúcie?
Nie. Zmluvy uzatvárate v systémoch inštitúcií ďalej. PROON. vám dá prehľad o klientoch, výročiach a komunikácii na jednom mieste.
Ako začať?
Napíšte nám. Na bezplatnej konzultácii nastavíme kartu klienta a evidenciu zmlúv podľa vašej praxe.
PROON.
Každý klient ozvaný v správny čas
Na bezplatnej konzultácii vám ukážeme evidenciu klientov, zmlúv a výročí v PROON.
Ďalšie odvetvia
Všetky odvetviaÚčtovné kancelárie
Reality, financie a právoÚčtovná kancelária, ktorá stíha termíny všetkých klientov
Advokátske kancelárie
Reality, financie a právoKlienti, spisy a lehoty na jednom mieste
